由梅爾文.弗蘭克導演的本片，描寫一位殘暴不仁的拉雷王為了篡奪王位而屠殺整個王室，剩下一個嬰兒被一位外號黑狐（丹尼.凱飾）的草莽英雄首領所救。拉雷王篡奪王位引起內亂，為了平定內亂，他便以關德琳公主（格林尼斯.約翰斯飾）為餌，引誘爵士格里斯洛幫忙。同時，拉雷王為了斬草除根，派兵剷除黑狐及暴民時，黑狐手下霍金斯與梅姬喬裝百姓帶著小王子逃走，在途中假扮弄臣進入城內，但卻被施法愛上了關德琳公主，並要與另一位同樣中計的格里斯洛爵士決鬥。正在這時，黑狐與草莽英雄攻入城內平亂，並幫助小王子繼承王位。 XXGARDEN.NET xxgarden.net